کورت گرشتاین، یکی از اعضای انستیتو بهداشت وافن اس‌اس، با کشف این موضوع که از یک گاز سمی که خودش به کشف آن کمک کرده برای کشتار یهودیان استفاده می‌شود، وحشت‌زده می‌شود. گرشتاین که وجدانش او را به آگاه کردن جهان وادار می‌کند، با یک کشیش جوان یسوعی به نام ریکاردو فونتانا همراه می‌شود، اما اعتراض‌های آن‌ها در واتیکان به گوش شنوایی نمی‌رسد.

«اليوت کارور» (پرايس)، غول رسانه ها، مي کوشد تا با ايجاد مناقشه ميان انگلستان و چين، سومين جنگ جهاني را به راه بيندازد و به اهداف جاه طلبانه ي خود دست پيدا کند. «جيمز باند» (برازنان) نيز چهل و هشت ساعت فرصت دارد تا جلوي او را بگيرد..